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        提質增效彰顯“頭部效應”,化纖行業有人歡喜有人愁!
        時間:2020-09-01 09:59 點擊次數:
         
        年關將至又一載。這一年,一方面,國內外經濟形勢依然復雜嚴峻,化纖行業整體需求走弱,供需矛盾凸顯,市場價格下降,行業贏利狀況下滑。但另一方面,為了贏得更大優勢,不在未來錯失機會,以龍頭企業為代表的多個細分行業的擴張仍在持續,大型聚酯企業此前幾年投資的民營煉化項目陸續投產,一批聚酯滌綸項目、PTA項目投產,還有一批新的聚酯滌綸項目、PTA項目、錦綸項目、碳纖維項目又拉開了投資序幕。行業的“頭部效應”明顯。

         

         
        這一年,幾家歡喜幾家愁。有的企業實現了擴張收購,把別的化纖企業收入自己囊中;有的企業打通了從煉化到紡絲的一體化產業鏈,綜合競爭力再提升,在做大做強的道路上又前進了一步;有的聚酯企業則被龍頭收購,有的碳纖維企業控股權發生變更,還有企業的碳纖維項目進入破產拍賣程序。
         
            
        這一年,浙江蕭山和桐鄉、江蘇盛澤等一批化纖重地依然煥發著各自的活力,上演著不同的故事。而值得關注的是,龍頭企業把投資的步伐邁向了更遠的地方,廣西欽州、貴州貴陽、青海西寧、內蒙古包頭等這些西南、西北、北方地域成為了化纖項目的新投資地。
            
        這一年,也是我們繼續深入化纖產業一線,奔赴各地現場采寫新聞報道的又一年。從北國江城的松花江畔,到湘江之畔的橘子洲頭,從海拔3000多米的西寧碳纖維項目工地,到國家會展中心(上海)的春秋兩季展會現場,都留下了我們的身影和我們的報道。
            
        就像日月更替是自然界的規律,化纖行情的漲跌起伏、企業發展的蓬勃興衰也都是市場經濟大潮中正常的現象。回首、總結過往是為了更好地出發。新的一年,化纖行業將繼續前行在高質量發展的路上,我們也將趕赴一個又一個新聞現場。
         
         
         
         
         
         

         

        民營煉化陸續投產

        “大佬”布局不斷深化

         

         
        無論化纖大行情如何,聚酯“大佬”們2019年都是一派忙碌。
         
        最突出的體現是,由大型化纖企業投資的幾大民營煉化項目陸續投產。5月17日,大連長興島產業園區里,“恒力2000萬噸/年煉化一體化項目”宣告投產。該項目擁有年產量450萬噸的芳烴聯合裝置,采用先進的AXENS工藝技術,全球規模最大,是新世紀全球石油化工行業的標桿項目。11月3日,恒逸文萊PMB石油化工項目實現工廠全流程打通和全面投產,順利產出汽油、柴油、航空煤油、PX、苯等產品。12月4日,恒逸文萊PMB石化項目所生產的首船PX在海南逸盛自建碼頭完成卸貨。繼11月3日實現全流程打通和全面投產以來,該項目在短短1個月時間內接近滿負荷產出。
            
        在煉化項目陸續投產的基礎上,2019年,以大型聚酯企業為代表,化纖行業開始了PTA項目的新一輪投資,同時,一批新的聚酯滌綸項目宣告投產,還有一批新的聚酯滌綸和新材料項目宣告啟動。
            
        年內,桐昆集團持續深化發展,積極擴大戰略布局,多個項目集中開車,且在多地開始新建項目。2月14日,桐昆集團股份有限公司宣布,與江蘇如東洋口港經濟開發區簽訂投資協議,擬投資160億元,中期規劃建設年產2×250萬噸PTA項目、90萬噸FDY、150萬噸POY項目。8月,桐昆集團旗下恒騰4期項目聚酯裝置成功開車;恒超年產50萬噸智能化超仿真纖維項目(預計將于2020年9月投產)、鍋爐超低排放節能改造項目,以及佑昌包裝年產1萬噸泡沫板、6萬噸液態二氧化鈦和4000噸乙二醇銻催化劑搬遷擴建項目也集中開工。
         
        10月12日,桐昆集團海鹽高科技新材料產業基地項目在浙江海鹽簽約。該項目位于海鹽經濟開發區,將建設表面活性劑裝置20套、紡織油劑裝置20套,形成年產15萬噸表面活性劑和20萬噸紡絲油劑產能。10月18日,桐昆集團年產120萬噸乙二醇項目合成氣和蒸汽合作簽約儀式在桐昆集團總部舉行。該項目位于合肥市廬江縣龍橋工業園,將形成年產120萬噸合成氣制乙二醇的產能。12月18日,桐昆北部灣綠色石化一體化產業基地一期年產60萬噸苯乙烯項目開工儀式在廣西欽州港三墩片區舉行。該項目總投資510億元,主要建設年產60萬噸苯乙烯、280萬噸芳烴、500萬噸PTA這3個子項目及相關配套設施。
            
        恒逸集團是又一大擴張主力,該集團今年的擴張不止是并購破產企業,也開始大手筆投建新項目。
            
        4月9日,恒逸石化宣布,旗下全資子公司宿遷逸達新材料有限公司以3.5億元競得江蘇翔盛高新材料股份有限公司名下位于江蘇省宿豫經濟開發區的全部資產。自2017年以來,恒逸石化先后實施了多次并購,新增聚酯產能數百萬噸。7月7日,恒逸集團與欽州市政府在廣西南寧簽署高端綠色化工化纖一體化項目投資合作協議。恒逸集團將在欽州建設己內酰胺-錦綸、PTA-聚酯等項目。該一體化項目的總投資約為450億元,整體建成后預計可實現年產值約500億元。
            
        恒力集團也是擴張的主力之一。10月25日,恒力集團宣布,將繼續在江蘇南通投資建設3期項目。3期項目總投資約為300億元,預計于2020年年初開工建設。12月1日,貴州省人民政府與恒力集團投資合作備忘錄簽字儀式在貴陽舉行。恒力集團擬于3年內在貴州投資260億元,擬投資內容包括:在貴陽市建設恒力集團區域總部;在遵義市、赤水市建設恒力紡織新材料產業園,打造其在貴州的高端纖維新材料及高端面料生產基地;對在貴州投資煤化工項目進行可行性研究等。在PTA方面,恒力石化目前擁有年產660萬噸的PTA產能,PTA擴建項目正在進行,擴建項目投產后,其PTA年產能將增至1160萬噸。
            
        聚酯龍頭企業盛虹集團和新鳳鳴也都在深化布局。5月24日,江蘇虹港石化有限公司宣布,將投資建設240萬噸/年的PTA擴建項目。項目投產后,盛虹集團PTA年產能將達到390萬噸。10月30日,新鳳鳴獨山能源PTA一期年產220萬噸項目開車投產。此外,10月28日,位于越南西寧省鵝油縣福東社福東工業區的越南百宏實業有限公司年產20萬噸聚酯長絲項目投產,百宏石化也正在建設年產250萬噸的PTA項目。
         
        點評:

        由于PX下游產業鏈條長,附加值高,芳烴產業加工被譽為“黃金產業鏈”。今年投產的煉化項目都凸顯出單位投資成本省、裝置設備規模大、技術全球先進的特點,這對企業和產業都將產生全產業鏈“協同效應”。

         

        這種效應體現在:將使龍頭企業構建起“原油-芳烴(PX)、烯烴-PTA、MEG-聚酯-紡絲-加彈”的一體化產業鏈,實現高質、高效的規?;a,降低產品成本;將對投資項目的幾家化纖上市公司的業績形成有力支撐;將帶動聚酯產業鏈利潤的重新分配。比如,恒力石化實現PX自給自足后,每年僅在PX的運費、裝卸、損耗等中間成本方面就能節省十幾億元。

         

        當然,從短期看,今年影響化纖產品價格下跌的諸多因素中,包括PX、PTA原料端對化纖產品的成本支撐力減弱。但從長遠看,隨著我國民營企業投建的煉化一體化項目的陸續投產,將為我國化纖行業提供品質更好、性價比更高的原料,我國石油石化產業和石化聚酯產業在全球市場的話語權也將得到進一步提升。

         

        同時,聚酯市場的新一輪擴張仍在持續,伴隨著實施煉化項目,加快PTA新項目擴建,涉足乙二醇項目投資,擴張的縱深度和廣度都較以往有所增強。

         
         
         
         
         

         

        產能擴張重組并存

        “硬核”碳纖洗牌加速

         

         
        碳纖維行業的擴產和新項目上馬在這一年體現得比較明顯。
         
        5月13日,“中復神鷹碳纖維西寧有限公司年產2萬噸碳纖維項目”建設動員大會在西寧經濟技術開發區甘河工業園舉行。年產2萬噸高性能碳纖維及配套原絲項目規劃總投資50億元,分兩期完成。一期規劃建設1萬噸高性能碳纖維產能,分兩階段進行;二期規劃建設1萬噸高性能碳纖維產能。
         
        7月19日,內蒙古包頭市九原區人民政府、九原工業園區管理委員會、光威復材、維斯塔斯共同在包頭簽署了萬噸級碳纖維產業化項目協議。該項目一期將建設2000噸/年的碳纖維生產線1條。此后,再根據一期建設、投產情況及產能消化情況,最終實現10000噸/年的碳纖維生產能力。項目的產品將規?;瘧糜陲L電領域。作為包頭項目的實施主體,今年8月29日,光威復材和光威集團共同投資設立了內蒙古光威碳纖有限公司,內蒙古光威負責包頭項目的建設和運營。10月,光威復材、光威集團與維斯塔斯風力技術(中國)有限公司在北京簽署了《關于在內蒙古光威碳纖有限公司投資的意向書》。維斯塔斯將在包頭項目的一期階段參與內蒙古光威的投資,受讓內蒙古光威10%的股權,對應內蒙古光威的認繳注冊資本為1000萬元。項目一期的后續投資將由各方按照認繳的股權比例承擔,但維斯塔斯對項目一期的總投資額不超過4500萬元。同時,光威復材的贏利能力也持續增強。2019年前三季度,光威復材實現營業收入13.088億元,同比增長33.05%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4.44億元,同比增長43%。
            
        在龍頭企業擴產之外,今年又有新力量投建碳纖維項目。10月22日,廣西貴港市港北區人民政府與深圳朝氣投資集團在貴港市簽訂了“高科技碳纖維設備和制品產業項目合作框架協議”。該項目計劃在貴港市港北區打造高科技碳纖維生產設備和制品的產業基地。11月,張家港市宣布,香港易高環保投資有限公司在當地投資的碳纖維項目開工建設。該項目將建設年產1000噸碳纖維材料及相關產品,一期預計2021年一季度投產。11月3日,大慶高新技術產業開發區與中改低碳科技(上海)有限公司、哈爾濱天順化工科技開發有限公司在上海簽署高性能碳纖維原絲項目合作框架協議。中改低碳與哈爾濱天順合作,將在大慶高新區建設年產5000噸高性能碳纖維原絲項目。項目將建設生產TS300-TS700級產品,涵蓋12K、24K、48K型號的碳纖維原絲生產線。
            
        一邊是兩大碳纖維龍頭企業的穩步擴產以及多個新碳纖維項目上馬,另一邊卻是另兩家企業分別出現重組和控股權變更、破產的新情況。
            
        今年1月5日,陜煤集團、鎮江市人民政府、丹陽市人民政府、上海悅達新實業、天惠投資、恒神股份在丹陽舉行了合作簽約,陜煤集團重組恒神股份。交易完成后,恒神股份的第一大股東由錢京變更為陜西化工,實際控制人由錢京變更為陜西省國資委。
            
        2019年1月,康得新復合材料集團股份有限公司發生了債券違約事件,自此開始,該企業旗下涉及的兩大碳纖維項目何去何從備受關注。2017年10月,康得集團、康得新、山東榮成國資一起投資了康得碳谷項目,規劃建設年產6.6萬噸的高性能碳纖維項目。2019年2月,康得碳谷項目停工。2019年10月21日,山東省榮成市人民法院發布關于榮成國資訴康得碳谷、康得集團、康得新股東大會決議是否有效的一審《民事判決書》,確認康得碳谷于2019年7月19 日做出的《關于解除康得集團有限公司、康得新復合材料股份有限公司股東資格的議案》的股東會決議合法有效;康得碳谷于本判決生效之日起三日內辦理2019 年7月19日《關于解除康得集團有限公司、康得新復合材料股份有限公司股東資格的議案》的股東會決議相關的法定減資程序。另一個中安信項目計劃分兩期建成年產1.5萬噸原絲、5100噸碳絲的高性能碳纖維生產基地。2016年8月,中安信項目一期建成投產,年產5000噸原絲、1700噸碳絲。但從2019年3月開始,該生產線停產。依據京東司法拍賣平臺掛出的最新信息,北京市第一中級人民法院定于2019年12月30日10時至12月31日10時進行公開拍賣,拍賣標的包括廊坊新興產業示范區三宗土地使用權。三宗土地使用權評估價合計為3.1663億元,起拍價為2.2164億元。

         

         

         

        點評:

        今年以來,國產碳纖維龍頭企業的擴張明顯提速,以光威復材、中復神鷹為代表的碳纖維領軍企業的綜合實力正在穩步增強,國產碳纖維行業新一輪擴張開啟。目前,我國碳纖維龍頭企業在產業化技術水平不斷提升、下游應用市場持續拓展的基礎上,非常有必要進一步擴大企業自身的產能規模,提升市場競爭力。新項目所在地共同在工業電價方面有明顯優惠,且在能源、土地等多個方面的要素成本具有一定優勢,新項目有利于企業進一步降低生產成本,提升產品競爭力。

         

        北京化工大學材料科學與工程學院副院長、國家碳纖維工程技術研究中心主任徐樑華指出:“這幾年,國產碳纖維企業的創新熱情高漲,企業的技術創新活力空前,創新能力提升。尤其是今年以來,龍頭企業的創新技術取得了空前的成果。在技術創新之外,產業化水平目前也處于穩定發展階段,‘千噸俱樂部’出現多個,國產碳纖維真正的產業化體系已經建立起來了。如果說‘十二五’期間國產碳纖維企業的發展在很大程度上還要靠政策支持,那么‘十三五’期間,他們的發展水平遠遠超出預期,國產碳纖維企業的‘造血’功能得到提升,已經基本做到了引導和滿足市場需求的自主研發。”

         
         
         
         
         
         

         

        再生化纖快速放量

        綠色浪潮洶涌澎湃

         

         
        以原液著色化學纖維、循環再利用化學纖維、生物基化學纖維這三大類“綠色纖維”為原料的綠色生態紡織品代表了消費和生產新浪潮。中國化學纖維工業協會開展綠色纖維標志認證工作(GF認證)始于2016年,目前獲得GF認證的企業有27家,認證產品覆蓋再生滌綸、萊賽爾纖維、殼聚糖纖維、PTT纖維,原液著色錦綸、滌綸、丙綸、芳綸、聚酰亞胺纖維等。
         
        今年3月12日,“綠色生活,從纖維開始”——綠色纖維標志主題發布秀在國家會展中心(上海)舉辦。發布作品以“健康、時尚、綠色”為主題,展示了服飾、毛絨玩具,以及多款家居產品,向業界展示出綠色纖維在運動、休閑、健康、防護、嬰童、家居等終端領域的應用場景?,F場還宣布,行業公益性基金——“中國化學纖維工業協會·東錦綠色纖維推廣基金”成立,基金總規模為1200萬元,由安徽東錦捐贈設立。
         
        6月21日,在中國化纖科技大會(泉州2019)舉行期間,《綠色纖維認證三年行動計劃(2020~2022年)》正式發布,將完成7項主要任務。其中,總目標是通過持續不斷地加大對GF認證的宣傳推廣力度,使約100家以上化纖企業達到GF認證的要求并通過認證;通過GF認證的化纖企業的隊伍不斷壯大,工藝、技術和品質水平不斷提高,產品品種日益豐富,消費量大幅提升,認證的方式和規則更加科學規范,綠色制造和環境保護再上一個新臺階。同時,引導化學纖維行業下游的紡織企業參與其中,使GF認證在紡織產業鏈中具有較高的知名度和影響力,并取得一定的國際影響力,在消費者中的認知度也有較大提高。
            
        6月21日,2019年中國化學纖維工業協會循環再利用化學纖維分會年會在泉州召開。會上,中國化學纖維工業協會循環再利用化學纖維分會會長陳浩建議,政府應加大對資源再利用企業的政策扶持力度。此外,他還建議加強行業規范化力度,希望政府從環保、稅收等方面對不規范企業加強治理,促進行業規范化發展。
            
        9月25日,2019中國國際紡織紗線(秋冬)展覽會期間, 綠色纖維標志認證產品展示區集中展示了生物基纖維、循環再利用纖維和原液著色纖維三種具有綠色纖維標志認證吊牌的系列豐富產品。
            
        更值得注意的是,由于下游市場驅動,2019年,越來越多的企業開始加大再生纖維的研發和生產,特別是一些大型化纖企業加入“再生隊伍”,更是讓大家充分感受到再生市場的熱度和巨大發展潛力。
            
        2019中國國際紡織紗線(秋冬)展覽會線展上,盛虹集團重點展出了再生滌綸。
         
        盛虹集團從2018年5月開始生產再生滌綸,1年多時間來,下游需求和公司再生滌綸的產量增長很快。公司剛開始生產再生滌綸時,每天的產量大約為5噸。2019年春節期間,盛虹的外貿客戶需求量快速增長,接到的再生纖維訂單主要來自外貿客戶,其中,來自越南和韓國的訂單量較多。當時,盛虹再生滌綸每天的產量增長至25噸,接下來的幾個月里,其每月的天產量基本有10噸的增長量。從今年開始,沃爾瑪、宜家都成為盛虹再生滌綸的使用客戶,其中,沃爾瑪一般是指定面料織造商采購。在下游需求的快速帶動下,目前,盛虹再生纖維每天的產量增加到了80噸,今年全年,其再生纖維的總產能約為25000噸。

         

         

         

        福建永榮控股集團有限公司是國內錦綸行業的領軍企業之一。該公司的再生錦綸目前正在加速實現量產,年產量預計將為8000噸~1萬噸,產品將主要用于出口。
            
        點評:

        隨著資源和能源的緊缺,綠色發展當前已成為全球性課題。一句“綠水青山就是金山銀山”,十分形象更又深刻地表達了我國加快綠色發展、推動高質量發展的態度。

         

        紡織工業在新階段的新定位是科技、時尚、綠色,綠色已成為我國紡織工業的新內涵和發展的新驅動力。而成衣界的“綠色”內涵,如今越來越要依靠上游環節的綠色纖維材料去支撐。耐克、阿迪達斯、迪卡儂等知名國際體育用品零售商以及ZARA、H&M等全球快時尚品牌,這幾年紛紛制定了對再生纖維的使用計劃,表現出對再生纖維的“情有獨鐘”,便是對這股綠色時尚浪潮的最好代言。接下來,在現有的市場需求基礎上,如何繼續深挖綠色纖維在下游零售市場的應用可能,將成為綠色纖維繼續放量使用的重要推力。

         

        雖然各零售品牌制定的用再生滌綸替代原生滌綸的時間表略有不同,但從2019年開始,各品牌推動再生滌綸項目的速度明顯加快。有零售行業從業者預計,再生滌綸行業在2030年前后將迎來“爆發式”增長。

         

         

         

         

         
         
         
         
         

         

        可持續發展加速度

        CV聯盟邁步“萬里行”

         

         
        再生纖維素纖維行業綠色發展聯盟(以下簡稱“CV聯盟”)的組織和推動下,再生纖維素纖維行業2019年仍大力推進可持續發展,致力于打通從“林地到時尚”的負責任供應鏈體系,最大程度地減小再生纖維素纖維生產及全生命周期對環境產生的影響。
         
        年內,CV聯盟組織品牌商、第三方機構、行業企業進行了多場利益相關方的對話,首次發布了CV聯盟可持續發展報告,并吸引了棉紡企業加入。
            
        1月14日,“CV聯盟品牌對接會”在北京舉行。來自ZARA、C&A、埃斯普利特(Esprit)、優衣庫等國際時尚品牌和多家國際非政府組織的相關代表,向與會的再生纖維素纖維生產企業、漿粕企業和棉紡企業,深入地闡述了在全球面臨能源危機、環保要求趨嚴的大背景下加大力度打造可持續供應鏈的重要價值和意義,講述了國際上目前在推進可持續發展方面的一些最新動態,也探討了再生纖維素纖維行業打造“從林地到時尚”的全產業鏈條可持續發展模式的一些思路。
            
        3月,2019中國國際紡織紗線(春夏)展覽會線展”期間,“向自然承諾責任,從林地到時尚——CV聯盟可持續發展報告發布秀”在國家會展中心(上海)舉辦。會上,CV聯盟正式發布了首份可持續發展報告。該報告披露了再生纖維素纖維行業的能耗、水耗、全硫回收率、廢水排放等關鍵環境績效信息,針對全球各利益相關方關注的熱點議題進行了回應。
            
        年內,CV聯盟在2018年的基礎上,繼續開展“綠色生產萬里行”活動。6月13日,CV聯盟“綠色生產萬里行”活動開啟第三站——走進山東雅美科技,同期舉辦棉紡織產業鏈對接交流會。會議重點分享了山東雅美科技有限公司在節能減排方面所采取的系列舉措和取得的效果,并對雅美科技的烘干車間、信息化控制室等廠區進行了實地考察。8月7日~9日,CV聯盟“綠色生產萬里行”活動開啟第四站——走進新疆中泰紡織集團有限公司,進行了深入的技術交流,并參觀了中泰紡織集團、巴州金富特種紗業有限公司、新疆富麗震綸棉紡有限公司。
            
        年內,CV聯盟與ZDHC在廢水、廢氣排放標準上,與canopy在判別林業風險、可持續原材料采購上,與bluesign在標準制定及征求意見上,與TextileExchange在行業可持續工作方案探討上都進行了廣泛交流,并取得實質性進展;同時,品牌商也與再生纖維素纖維企業建立起了聯系,不斷進行溝通與了解,并達成一些合作。
            
        年內,為主動披露聯盟企業環境績效表現,展示CV聯盟成員企業風采,CV聯盟組織了花園工廠評比活動。聯盟秘書處組織專家組赴各企業廠區進行實地走訪,對廠區綠化、排污渠、污水處理、污水總排口、化學品倉庫、車間衛生進行實地考察,并對各企業對聯盟路線圖執行情況進行摸底。最終,新疆中泰紡織集團有限公司、唐山三友集團興達化纖有限公司、宜賓絲麗雅股份有限公司、山東雅美科技有限公司、賽得利(福建)纖維有限公司5家企業獲“花園工廠”稱號。
            
        年內,“CV可持續紡織創意設計大賽”啟動。大賽以“未來”為主題,以生態、綠色、環保、可持續發展為理念。參賽作品的征集日期為2019年10月15日~12月26日。11月4日,該大賽校園宣講會走進北京服裝學院;11月7日~8日,該大賽校園宣講會走進武漢紡織大學和湖北美術學院。大賽的頒獎儀式及獲獎作品展示將于2020年3月在上海舉辦的“中國國際紡織紗線(春夏)展覽會”期間進行。
            
        此外,年內,CV聯盟還參加了國際紡聯會議、TextileExchange可持續發展會議等。通過系列活動和多種交流,切實推動了利益相關方之間的相互了解與交流,也提升了CV聯盟在國際上的知名度。
            

         

        12月13日,CV聯盟年終總結會在上海舉行。

         

        點評:


        再生纖維素纖維具有原材料來源可持續,不與“糧棉爭地”,對土地的利用率高、環境足跡更少,制成品如絲如棉等特點。近幾年,由H&M等全球快時尚品牌發起,時尚界越來越重視供應鏈綠色、可持續問題。由于具有源于自然又可自然降解的綠色屬性,再生纖維素纖維越來越受到下游的關注,在零售品牌中的應用快速拓展。目前,在我國化纖總產量中,再生纖維素纖維的產量占比約為8%,它已成為第二大化學纖維品種。

        CV聯盟自成立就致力于提升行業綠色可持續發展水平。目前,CV聯盟已擁有13家成員單位,涉及產能近320萬噸,約占全球再生纖維素纖維產能的50%。對自然履行責任,“從林地到時尚”的可持續產業鏈倡議,也得到145家紡織企業的積極響應。

         

         

         

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